Bart ( Bob Hoskins ) acımasız bir tefeci . Danny, köpek gibi eğitilmiş ve bir çocuğun zihniyetiyle bırakılmış genç bir adam. Danny, hedeflerini alt etmek için hiçbir şeyden çekinmeyen, şiddet konusunda yetenekli bir dövüşçü ama sadece Bart boynundaki metal tasmayı çıkardığında. Tasma takıldıktan sonra Danny, sosyalleşmiş bir insan olarak nasıl yaşayacağı hakkında çok az bilgisi olan zararsız, içine kapanık bir kişiliğe bürünüyor ve Danny'nin efendisi olarak gördüğü Bart tarafından sürekli zorbalığa uğruyor. Bir gün Danny, Bart'ın müşterileriyle ilgilenirken antika deposunda nazik ve kör bir piyanist olan Sam'le ( Morgan Freeman ) tanışır. O andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.